Szkolenie HILLWAY

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Jak odpowiednio szacować wartość spółki własnej lub kontrahenta?

O szkoleniu

Współczesny rynek inwestycyjny obfituje w różnorodne metody wyceny przedsiębiorstw. Wielu inwestorów bazuje na subiektywnych przekonaniach, emocjach czy estetyce, kiedy szacują wartość aktywów. Jednak prawidłowa wycena powinna być oparta na rzeczywistej wartości firmy, bazując na obiektywnych kryteriach i analizie przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo.

Kluczową zasadą każdego inwestora jest unikanie zakupu aktywów po cenie wyższej niż ich realna wartość. Należy dokładnie analizować oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne oraz inne istotne czynniki wpływające na wartość firmy, takie jak dynamika przychodów, marże docelowe czy prawdopodobieństwo przetrwania spółki.

Wartość wyceny przedsiębiorstwa jest złożonym zagadnieniem, które zależy od wielu czynników i może się różnić w zależności od branży oraz fazy rozwoju firmy. Dlatego też, w ramach naszego szkolenia “Metody wyceny przedsiębiorstwa”, uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie i profesjonalnie szacować wartość spółki własnej lub kontrahenta, unikając kosztownych błędów i nieświadomych decyzji inwestycyjnych.

Grupa docelowa

Szkolenie HILLWAY Metody wyceny przedsiębiorstwa skierowane jest przede wszystkim do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie mechanizmów wyceny przedsiębiorstw. Główną grupą docelową są:

Właściciele firm: Osoby te mają możliwość zrozumienia, jak decyzje biznesowe wpływają na tworzenie długofalowej wartości ich przedsiębiorstwa. Poznanie skutecznych metod wyceny pomoże im podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i strategiczne, a także zwiększyć wartość swojego biznesu.
Specjaliści ds. finansowych i analitycy: Pracownicy związani z finansami i controllingu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wyceny przedsiębiorstw i doskonalić umiejętności analitycznego podejścia do oceny wartości firmy.
Konsultanci i doradcy biznesowi: Osoby, które chcą świadczyć profesjonalne usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw dla swoich klientów.
Inwestorzy i menedżerowie ds. strategicznych: Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz formułowanie i realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Ponadto, szkolenie jest również otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką wyceny przedsiębiorstw, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w praktyczny sposób. Uczestnicy zdobędą nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą im skutecznie szacować wartość spółki własnej lub kontrahenta, uwzględniając specyfikę branży, etap rozwoju firmy oraz wpływ czynników zewnętrznych.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej wyceny przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy szczegółowe cele, które planujemy osiągnąć:

Zrozumienie podstawowych metod wyceny:
- Zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami wyceny przedsiębiorstw, takimi jak metoda dochodowa, porównawcza czy wartościująca.
Analiza czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa:
- Uczestnicy będą w stanie rozpoznawać i analizować kluczowe czynniki wpływające na wartość firmy, uwzględniając specyfikę branży, etap rozwoju oraz czynniki zewnętrzne.
Doskonalenie umiejętności analitycznych:
- Rozwinięcie umiejętności analitycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo, umożliwiającego efektywną ocenę jego wartości i potencjału.
Zrozumienie wpływu decyzji biznesowych na wycenę przedsiębiorstwa:
- Przekazanie wiedzy na temat tego, jak różne decyzje biznesowe wpływają na tworzenie i maksymalizację długofalowej wartości przedsiębiorstwa.
Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej:
- Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i techniki umożliwiające skuteczne szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta w rzeczywistych warunkach biznesowych.
Podniesienie kompetencji zawodowych:
- Wzmocnienie kompetencji i umiejętności uczestników w zakresie wyceny przedsiębiorstw, co przyczyni się do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy oraz podniesienia jakości świadczonych usług w obszarze finansów i analizy biznesowej.

Program szkolenia

Program szkolenia podzielony jest na 7 modułów, z których każdy koncentruje się na innych aspektach metody wyceny przedsiębiorstwa.

1. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw:

Wartość godziwa, wartość rynkowa a wartość księgowa
Elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa

2. Zrozumienie procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa:

Klasyfikacja metod wyceny ? majątkowe, dochodowe, porównawcze
Ekonomiczna wartość dodana (EVA) a rynkowa wartość dodana (MVA), wyznaczanie i interpretacja mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

3. Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstwa:

Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi
Procedura wyceny metodą FCFF
Procedura wyceny metodą FCFE
Procedura wyceny metodą APV
Zastosowanie wyceny metodą EVA
Kalkulacja kosztu kapitału
Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami dochodowymi
Możliwości zastosowania wycen dochodowych
Case study ? model wyceny wartości

4. Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstwa:

Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami porównawczymi
Zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi
Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami porównawczymi
Zastosowanie metod porównawczych
Zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S
Studium przypadku

5. Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa:

Metoda skorygowanych aktywów netto
Metoda odtworzeniowa
Wycena metodą likwidacyjną

6. Zastosowanie poszczególnych metod wyceny w procesach gospodarczych:

Fuzje i przejęcia
Emisja publiczna
Zarządzanie wartością

7. Dobre praktyki w przygotowaniu wycen przedsiębiorstw.

8. Podsumowanie i zakończenie.

Metody Szkoleniowe:
– Prezentacje multimedialne i wykłady.
– Warsztaty praktyczne i studia przypadków.
– Ćwiczenia grupowe i indywidualne.
– Symulacje sytuacji z życia zawodowego.

Chcesz poznać wycenę szkolenia? Skontakuj się z Nami!

Szkolenie zamknięte - szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)